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A股午后漲幅擴大，滬指漲逾1%，創(chuàng)業(yè)板指漲3%，多元金融、證券、船舶制造、航天航空領(lǐng)漲。

今日要聞

六部門發(fā)布金融支持?jǐn)U消費“19條”支持消費產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市、掛牌融資

6月24日，中國人民銀行、國家發(fā)展改革委、財政部、商務(wù)部、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持提振和擴大消費的指導(dǎo)意見》，從支持增強消費能力、著力提升金融機構(gòu)專業(yè)化服務(wù)能力、加大消費重點領(lǐng)域金融支持、強化消費基礎(chǔ)設(shè)施和流通體系的金融支持、加強基礎(chǔ)金融服務(wù)優(yōu)化消費環(huán)境等方面提出19條具體舉措，為更好發(fā)揮消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用提供有力支撐。在股權(quán)融資方面，《意見》提出，支持生產(chǎn)、渠道、終端等消費產(chǎn)業(yè)鏈上符合條件的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過發(fā)行上市、“新三板”掛牌等方式融資。

又和特朗普唱反調(diào)！鮑威爾：不急于降息！

美東時間6月24日上午10時，美聯(lián)儲主席鮑威爾在眾議院金融服務(wù)委員會發(fā)表半年度貨幣政策報告證詞。鮑威爾表示，不認(rèn)為有必要急于降息。如果通脹受到控制，可以盡早降息。

央行今日將開展3000億元MLF操作提前派發(fā)“定心丸”半年末流動性整體無憂

2025年6月25日，央行將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價位中標(biāo)方式開展3000億元MLF（中期借貸便利）操作，期限為1年期。鑒于6月有1820億元MLF到期，因此實現(xiàn)凈投放1180億元，這也是央行連續(xù)4個月超額續(xù)做到期MLF。專家表示，下半年，央行或持續(xù)超額續(xù)做到期MLF，并結(jié)合買斷式逆回購操作，合理補充中期流動性。同時，綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，確保流動性持續(xù)處于充裕水平。

廣大特材大幅預(yù)增上半年業(yè)績預(yù)喜股名單搶先看

廣大特材昨日盤后公告稱，預(yù)計2025年半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為25億元左右，與上年同期相比，將增加6.19億元左右，同比增幅32.91%左右；預(yù)計歸母凈利潤為2億元左右，與上年同期相比，預(yù)計增加1.57億元左右，同比增加367.51%左右。截至目前，A股中有19家上市公司已經(jīng)發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告相關(guān)信息，其中13股業(yè)績預(yù)喜（包含預(yù)增、略增、續(xù)盈，扭虧）。按照預(yù)告凈利潤中值來看，立訊精密、三花智控、中策橡膠、影石創(chuàng)新、廣大特材等7股的凈利潤規(guī)模居前，均超1億元。

機構(gòu)觀點

華泰證券：關(guān)注具備增產(chǎn)降本能力、天然氣業(yè)務(wù)增量的高分紅能源龍頭

華泰證券認(rèn)為，考慮以伊沖突擴大及相關(guān)制裁措施對原油供應(yīng)的潛在擾動尚未明確，疊加OPEC+實際增產(chǎn)進度不達目標(biāo)，上調(diào)2025年—2026年布倫特原油均價預(yù)測為68、66美元/桶（前值為67、66美元/桶）；同時結(jié)合北半球傳統(tǒng)淡旺季因素分析，預(yù)測2025年二季度至四季度布倫特均價分別為67、67、64美元/桶。長期而言，考慮供給方“利重于量”訴求將在一定時期內(nèi)保持一致，以及北美頁巖成本等影響，新一輪協(xié)同有望達成，油價底部中樞或?qū)⒏哂?0美元/桶，具備增產(chǎn)降本能力及天然氣業(yè)務(wù)增量的高分紅能源龍頭企業(yè)，或?qū)⒕哂信渲脵C遇。

中信證券：家居國補接續(xù)可期，靜待需求回暖

中信證券研報表示，2025年5月限上家具零售額增速25.6%，高于當(dāng)月社零增速（6.4%），主要系電商平臺于5月13日提前啟動618促銷，疊加家居國補政策的促消費效果顯現(xiàn)。因首輪國補額度使用接近尾聲，6月以來部分地區(qū)家居國補政策收緊或暫停，我們預(yù)計接續(xù)資金到位后國補政策仍將持續(xù)實施，同時補貼流程有望進一步規(guī)范，龍頭企業(yè)的經(jīng)銷商經(jīng)營規(guī)范程度高，仍有望受益，內(nèi)銷短期建議把握估值修復(fù)的窗口期機會，靜待政策催化。

中金：人形機器人逐步放量以及硬件成本的下降有望為傳感器帶來增量需求

中金指出，傳感器為人形機器人感知能力的核心部件。人形機器人區(qū)別于工業(yè)機器人，需在動態(tài)環(huán)境中執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)，對多模態(tài)的感知能力提出要求。我們測算，2030年人形機器人傳感器市場空間有望達到119億元（基于35萬臺）。我們認(rèn)為，人形機器人逐步放量以及硬件成本的下降有望為力/電子皮膚/IMU/視覺等傳感器帶來增量需求。

開源證券：下半年股市呈現(xiàn)出明顯的高性價比

開源證券指出，下半年，對于債券資產(chǎn)，債市提前定價“下半年寬貨幣加碼”，收益率曲線明顯平坦化。且債市資金以看多為主，處于持倉待漲之中。對于權(quán)益資產(chǎn)，股市呈現(xiàn)出明顯的高性價比，一方面相較于國內(nèi)的存款、債券收益率，股息率偏高；另一方面相較于海外股市，國內(nèi)股市估值偏低。

中國銀河證券：家電行業(yè)勝在長期確定性，短在無緣新消費

中國銀河證券指出，短期家電行業(yè)有壓力。內(nèi)銷主要體現(xiàn)為國家補貼或無法無縫銜接，未來或有一段時間經(jīng)歷需求透支；內(nèi)銷市場競爭加劇，特別是空調(diào)線上市場。海外市場主要擔(dān)憂美國關(guān)稅風(fēng)險，以及對全球經(jīng)濟潛在的負(fù)面影響帶來的不確定性。2）短期市場熱點在新消費，家電受關(guān)注度偏低。3）行業(yè)確定性來自于全球領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)鏈全球布局有能力應(yīng)對海外美國關(guān)稅風(fēng)險，當(dāng)前并未出現(xiàn)美國客戶大規(guī)模丟失現(xiàn)象。大家電以更新需求為主的耐用必需品屬性是長期內(nèi)需穩(wěn)定的基礎(chǔ)。中國無風(fēng)險利率下行背景下會繼續(xù)推動高分紅率龍頭估值提升。

中信建投：聚焦寵物板塊高景氣投資機會

對于農(nóng)業(yè)行業(yè)下半年的投資策略，中信建投認(rèn)為仍要聚焦于寵物板塊的投資機會。目前寵物食品賽道作為總量擴容、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的消費賽道，仍具備很高的景氣度，且國產(chǎn)替代趨勢仍在延續(xù)，相關(guān)國內(nèi)品牌仍將具備可觀的長期增長空間。外銷維度，盡管關(guān)稅政策仍存不確定性，但是具備前瞻性海外產(chǎn)能，尤其是北美產(chǎn)能布局的公司有望確定性避免影響，甚至受益于此。