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萬基時代來臨 公募基金業(yè)高質(zhì)量進展步伐加快

時間:2022-08-30 13:46:14 推薦 748

論壇現(xiàn)場圖片

8月29日,中國證券報社主辦的“2022中國基金業(yè)進展論壇暨第19屆中國基金業(yè)金牛獎頒獎典禮”在滬舉行。易方達基金總經(jīng)理劉曉艷、富國基金總經(jīng)理陳戈、工銀瑞信基金總經(jīng)理高翀等嘉賓圍繞“萬基時代‘獲得感’為王”進行圓桌討論時表示,公募基金業(yè)高質(zhì)量進展步伐加快,提高投資治理能力是高質(zhì)量進展的基礎。在此基礎上,公募基金業(yè)還應該經(jīng)過提高投顧水平,打造高質(zhì)量FOF(基金中基金)產(chǎn)品來提升投資者的獲得感,共同將公募基金業(yè)推上高質(zhì)量進展的新臺階。

提高投資治理能力

劉曉艷認為,公募基金業(yè)進展面臨著重要的進展機遇期,高質(zhì)量進展有更重要的意義和更強的必要性,惟獨高質(zhì)量進展,才能抓住這一機遇期。高質(zhì)量進展最核心的是獲得感,獲得感的基礎是提高投研能力,做好投資。

“我們別要把要緊精力放在規(guī)模增長上,而是放在提升投資能力上,來迎接以后的更高增長?!标惛暌脖硎?,要持續(xù)提高投資治理能力,公募基金業(yè)比較年輕,處于同質(zhì)化競爭時期,從進展的角度來看,同質(zhì)化現(xiàn)象會逐步減退,公募基金的專業(yè)化程度也會越來越高。

高翀認為,公募基金業(yè)高質(zhì)量進展的步伐正在進一步加快,以后在服務國家戰(zhàn)略與實體經(jīng)濟、服務居民財富治理需求、服務資本市場改革進展方面也將發(fā)揮越來越重要的作用。圍繞公募基金業(yè)高質(zhì)量進展的主線,他提出兩大展望:第一,在資金端,期望養(yǎng)老金體系改革可以有更大的舉措,為資產(chǎn)治理行業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的、長期的資金;第二,在資產(chǎn)端,我國有更高質(zhì)量的實體經(jīng)濟,更高質(zhì)量的高端創(chuàng)造業(yè),更高質(zhì)量的科技創(chuàng)新行業(yè),更高質(zhì)量的資本市場,為資產(chǎn)治理行業(yè)提供長期可持續(xù)進展的基礎。

上投摩根總經(jīng)理王大智表示,公募基金還需要進一步完善產(chǎn)品線,以上投摩根基金為例,除了公司具有優(yōu)勢的權益基金外,還應完善包括被動投資、絕對收益、FOF等多元產(chǎn)品線,有效對接別同風險偏好資金需求。并且強調(diào)長期投資理念,有效避免產(chǎn)品“風格漂移”。

以投顧為抓手

圍繞怎么可以提升獲得感的咨詢題,劉曉艷提出了三方面建議:一是做好投教工作,讓投資者能明知道白地投基金;二是做好投顧,作為資管公司,投顧很容易“重投輕顧”,把“顧”做好,能夠更好地陪伴和幫助投資者;三是引導投資者采取FOF定投來進行投資,F(xiàn)OF是在基金的基礎上再做一個組合,進一步平滑波動,定投能夠分散擇時風險,幫投資者獲得相對更穩(wěn)健的收益。

高翀認為,作為專業(yè)的機構,公募基金首先應做到了解客戶,明晰別同類型客戶的資產(chǎn)配置需求;其次,要構建符合客戶需求的基金組合,不管是FOF產(chǎn)品,依然以一籃子基金作為底層資產(chǎn)的基金投顧業(yè)務,配置的方式從最初優(yōu)選基金經(jīng)理,到經(jīng)過大類資產(chǎn)配置構建均衡的組合,再到借助大數(shù)據(jù)和人工智能用多樣化的指標衡量市場動向,辦法論通過迭代,助力機構做出更佳的基金配置策略。

青銀理財總裁王茜表示,應注重投資的長期收益,提升評價辦法,增強行業(yè)催促;別過度依賴明星基金經(jīng)理,注重公司的團隊賦能。大類資產(chǎn)配置方面,應打通部門架構,加強產(chǎn)品創(chuàng)新。

“公募基金要做好投資者陪伴,降低交易行為帶來的收益損耗。”陳戈稱,隨著公募基金的進展,面對數(shù)量眾多的產(chǎn)品,基金選擇成為難題。以后,F(xiàn)OF可能成為很重要的產(chǎn)品類型,能夠幫助投資者獲取穩(wěn)定或中等偏上的收益?;鹜额櫼材軌蛟O計別同的策略,幫助投資者進行資產(chǎn)配置。在萬基時代,選擇基金是一個專業(yè)的工作,優(yōu)秀的投顧能夠做出阿爾法收益,這將有助于提升投資者的獲得感。

來源:中證網(wǎng)