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商業(yè)航天發(fā)展路徑持續(xù)清晰。

商業(yè)航天迎密集催化

早盤，商業(yè)航天板塊掀起漲停潮，烽火電子、航天科技、大元泵業(yè)等多股漲停。近期，商業(yè)航天迎來密集催化事件。

8月4日，我國在海南商業(yè)航天發(fā)射場使用長征十二號運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌07組衛(wèi)星發(fā)射升空。此前，我國分別在7月27日、7月30日發(fā)射兩組衛(wèi)星。此外，8月4日星網(wǎng)完成第七發(fā)組網(wǎng)星發(fā)射，距第六/五次發(fā)射僅間隔5/8天，發(fā)射頻率大幅提速。垣信衛(wèi)星最新招標(biāo)7次火箭發(fā)射服務(wù)，總金額13.36億元，交付周期至2026年3月。

民生證券認(rèn)為，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑正持續(xù)清晰，在制造端，技術(shù)革新為規(guī)模化生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)；在發(fā)射端，商業(yè)航天發(fā)射場的投用與可重復(fù)使用火箭技術(shù)的發(fā)展，將顯著降低發(fā)射成本、提升運(yùn)力。此外，手機(jī)直連衛(wèi)星技術(shù)的突破，更是為產(chǎn)業(yè)開辟了廣闊而持久的需求空間。

這些概念股高成長

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場涉及商業(yè)航天的概念股超過60只。今年以來，商業(yè)航天概念股平均上漲接近35%，大幅跑贏同期上證指數(shù)。5股累計(jì)漲幅超100%，分別是航天南湖、龍溪股份、智明達(dá)、晨曦航空和菲利華。

從成長性來看，根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，*ST鋮昌、宗申動力、航天電器等個(gè)股今年、明年及2027年凈利潤增速均超20%，其中*ST鋮昌、菲利華、上海瀚訊等三年凈利增速均超30%。

*ST鋮昌在近期調(diào)研中透露，公司一直不斷拓展在星載領(lǐng)域產(chǎn)品應(yīng)用的衛(wèi)星型號數(shù)量，部分規(guī)模量級多系列遙感衛(wèi)星項(xiàng)目已從2024年小批、實(shí)驗(yàn)星的階段進(jìn)入持續(xù)批量交付階段，增速可觀。低軌衛(wèi)星方面，公司持續(xù)進(jìn)行衛(wèi)星通信TR芯片解決方案的迭代研制，從客戶需求來看，節(jié)奏已經(jīng)在加快。

上海瀚訊稱公司是千帆星座通信分系統(tǒng)供應(yīng)商及G60星座載荷相關(guān)通信設(shè)備的核心承研單位之一，負(fù)責(zé)該星座通信分系統(tǒng)的保障與支撐，研制并供給相關(guān)衛(wèi)星通信載荷、信關(guān)站、衛(wèi)星通信終端等關(guān)鍵通信設(shè)備。同時(shí)，公司也組織了專門研發(fā)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行衛(wèi)星相關(guān)業(yè)務(wù)的研究。