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行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn)，有色金屬、半導(dǎo)體、鋼鐵行業(yè)、房地產(chǎn)服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、小金屬、貴金屬板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、銀行、證券板塊跌幅居前。個(gè)股方面，上漲股票數(shù)量超過1900只，逾70只股票漲停。

存儲芯片概念股逆市大漲，精智達(dá)20cm漲停，北京君正、江波龍、香農(nóng)芯創(chuàng)、普冉股份、東芯股份漲幅超過10%。消息面上，繼上周閃迪宣布將存儲產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%以上之后，今日美光向渠道通知存儲產(chǎn)品即將上漲20%~30%。

有色板塊集體走強(qiáng)，北方銅業(yè)、盛達(dá)資源等封板。

地產(chǎn)股盤中拉升，榮盛發(fā)展、華夏幸福等漲停。

下跌方面，銀行、券商等金融股走低，浦發(fā)銀行跌超3%。

行業(yè)資金流向：18.52億凈流入電機(jī)

行業(yè)資金方面，截至收盤，電機(jī)、小金屬、有色金屬等凈流入排名靠前，其中通信設(shè)備凈流入18.52億。

凈流出方面，通信設(shè)備、證券、消費(fèi)電子等凈流出排名靠前，其中通信設(shè)備凈流出56.43億元。

今日要聞

液冷新突破高增長概念股曝光（附名單）

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，15只液冷概念股有3家及以上機(jī)構(gòu)關(guān)注。銀輪股份、浪潮信息、英維克等有20家以上機(jī)構(gòu)關(guān)注。上述15股中，機(jī)構(gòu)預(yù)測2025年、2026年凈利潤增幅均超20%的有13只，科創(chuàng)新源、高瀾股份、飛榮達(dá)2025年凈利潤增幅均有望超100%。

中際旭創(chuàng)250億利潤預(yù)測引爭議4000億市值光模塊龍頭陷入多空博弈風(fēng)暴眼

早在9月5日，針對公司估值風(fēng)險(xiǎn)，買方機(jī)構(gòu)荒原投資董事長凌鵬公開發(fā)文質(zhì)疑“中際旭創(chuàng)2027年250億元凈利潤”預(yù)測的合理性。9月8—9日，就產(chǎn)能布局、行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)等問題，中際旭創(chuàng)副總裁、董秘王軍在電話中回應(yīng)稱，“我們對這個(gè)不發(fā)表意見。對于行業(yè)前景和公司的基本面，相關(guān)信息已在公司的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表、定期公告中清晰闡述，請投資者以公司公告披露內(nèi)容為準(zhǔn)。”

有關(guān)部門正研究海南島內(nèi)居民免稅消費(fèi)進(jìn)境商品政策謀劃新一輪離島免稅優(yōu)化政策

經(jīng)黨中央批準(zhǔn)，海南自貿(mào)港全島封關(guān)運(yùn)作定于2025年12月18日正式啟動(dòng)?！度嗣褙?cái)訊》記者獨(dú)家獲悉，為提升島內(nèi)居民的獲得感，國家有關(guān)部門正聯(lián)合開展島內(nèi)居民免稅消費(fèi)部分進(jìn)境商品的稅收政策研究，因政策受眾面廣，將同步制定配套管理措施，待條件成熟后將及時(shí)出臺。

三部門印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》

工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局、國家能源局印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》。其中提到，近年來，全球能源結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，我國正加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，為電力裝備行業(yè)帶來旺盛需求，整體來看，電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長形勢良好。2025—2026年主要目標(biāo)是：傳統(tǒng)電力裝備年均營收增速保持6%左右，新能源裝備營收穩(wěn)中有升；發(fā)電裝備產(chǎn)量保持在合理區(qū)間，供給得到有效保障，新能源裝備出口量實(shí)現(xiàn)增長；重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)帶動(dòng)作用加強(qiáng)，電力裝備領(lǐng)域國家先進(jìn)制造業(yè)集群年均營收增速7%左右，龍頭企業(yè)年均營收增速10%左右；推動(dòng)一批標(biāo)志性裝備攻關(guān)突破和推廣應(yīng)用。

王興興最新發(fā)聲！現(xiàn)在是“AI干活”大規(guī)模爆發(fā)性增長的前夜

9月11日，多位前沿科技人士在2025Inclusion·外灘大會開幕式暨主論壇上，帶來對人工智能時(shí)代的最新思考。宇樹科技創(chuàng)始人兼CEO王興興認(rèn)為，真正讓AI干活，這個(gè)領(lǐng)域還是一片荒漠，現(xiàn)在還處在大規(guī)模爆發(fā)性增長的前夜。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

銀河證券：2026年或成為折疊屏市場復(fù)蘇的關(guān)鍵年

中國銀河證券研報(bào)表示，算力板塊依然處于業(yè)績兌現(xiàn)階段，以及相對較為適中的估值水平，下半年依然繼續(xù)看好算力相關(guān)的PCB、國產(chǎn)算力、IP授權(quán)、芯片電感等。2026年或成為折疊屏市場復(fù)蘇的關(guān)鍵年，蘋果傳聞中的折疊產(chǎn)品將有望帶動(dòng)整體品類的討論度，并可能在軟件交互與硬件設(shè)計(jì)層面帶來新的思考，進(jìn)一步活化市場需求。同時(shí)今年推出的新型可穿戴設(shè)備也有望推動(dòng)市場復(fù)蘇。通過技術(shù)突破+生態(tài)整合+市場下沉，AR眼鏡廠商正在推動(dòng)AR眼鏡從“小眾極客玩具”邁向“大眾智能終端”，隨著AI+AR技術(shù)的成熟，智能眼鏡有望成為繼智能手機(jī)后的下一代主流計(jì)算終端。

中信建投：AI驅(qū)動(dòng)增長，電子行業(yè)周期有望持續(xù)向上

中信建投研報(bào)表示，上半年消費(fèi)電子和半導(dǎo)體持續(xù)復(fù)蘇，在AI算力的進(jìn)一步催化下，進(jìn)入新一輪的雙旺共振期，相應(yīng)帶動(dòng)業(yè)績持續(xù)向上。2025年上半年電子板塊467家公司營業(yè)收入合計(jì)18578億元，同比增長19.2%；歸母凈利潤合計(jì)859億元，同比增長29.0%。展望下半年及明年，消費(fèi)電子旺季疊加端側(cè)AI新品密集發(fā)布，國內(nèi)外大廠AI相關(guān)資本開支指引積極，驅(qū)動(dòng)電子行業(yè)基本面向好，加之創(chuàng)新升級等各項(xiàng)利好催化，行業(yè)周期有望持續(xù)向上，整體配置價(jià)值凸顯。

國泰海通：供應(yīng)商陸續(xù)推出AI高端芯片，內(nèi)存升級助力DRAM量價(jià)齊升

國泰海通發(fā)布研報(bào)稱，英偉達(dá)下一代RubinCPX在硬件層面上分拆了AI推理的計(jì)算負(fù)載，內(nèi)存升級提供更高速傳輸。隨著運(yùn)算速度的提升，DRAM及NANDFlash在各類AI延伸應(yīng)用，如智能手機(jī)、服務(wù)器、筆電的單機(jī)平均搭載容量均有成長，又以服務(wù)器領(lǐng)域成長幅度最高，2024年ServerDRAM單機(jī)平均容量年增17.3%。伴隨AI服務(wù)器需求持續(xù)增加，AI高端芯片如英偉達(dá)下一代Rubin及云端服務(wù)業(yè)者(CSP)自研ASIC陸續(xù)推出或開始量產(chǎn)，有助于高速運(yùn)算的DRAM產(chǎn)品量價(jià)齊升。建議關(guān)注存儲模組。

交銀國際：存儲持續(xù)強(qiáng)勁，人工智能算力投入需求仍持續(xù)增長

交銀國際發(fā)布研報(bào)稱，相比去年年底，市場對短中期人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入強(qiáng)度的能見度有所提升，該行依然看好以AI算力、存儲、通信為邏輯主線全球頭部半導(dǎo)體公司，但該行認(rèn)為，目前頭部科技股估值水平較高。對于我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，該行相信關(guān)稅政策反復(fù)或?qū)⒋偈箛a(chǎn)替代的進(jìn)一步加速，利好上游設(shè)備供應(yīng)商。考慮到目前部分股票的估值水平，該行建議適當(dāng)分散投資。