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摘要【暴漲超40%！美國(guó)突傳重磅！光伏產(chǎn)業(yè)鏈利好頻出】光伏產(chǎn)業(yè)鏈突傳利好。今日午后，A股光伏概念股全線飆漲，光伏設(shè)備指數(shù)一度漲超7%。與此同時(shí)，港股光伏板塊亦強(qiáng)勢(shì)拉升，順風(fēng)清潔能源、卡姆丹克太陽(yáng)能盤中最高暴漲超40%。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈突傳利好。

今日午后，A股光伏概念股全線飆漲，光伏設(shè)備指數(shù)一度漲超7%，隆基綠能盤中一度觸及漲停。與此同時(shí)，港股光伏板塊亦強(qiáng)勢(shì)拉升，順風(fēng)清潔能源、卡姆丹克太陽(yáng)能盤中最高暴漲超40%，協(xié)鑫科技最高大漲30%。

消息面上，據(jù)美國(guó)聯(lián)邦官方網(wǎng)站，美國(guó)商務(wù)部10月21日起啟動(dòng)變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷中國(guó)晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅（AD/CVD）。分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，上述情況意味著美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏組件產(chǎn)品關(guān)稅政策出現(xiàn)了松動(dòng)，后續(xù)不排除光伏產(chǎn)品豁免范圍進(jìn)—步擴(kuò)大的可能性。

值得注意的是，近期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利好消息不斷，業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，組件價(jià)格或?qū)⒂瓉?lái)拐點(diǎn)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)官方公眾號(hào)日前發(fā)布通告稱，光伏組件低于成本價(jià)投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法，同時(shí)公布最低成本價(jià)0.68元/W。另?yè)?jù)國(guó)家能源局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，9月國(guó)內(nèi)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量約20.89GW，環(huán)比增長(zhǎng)26.9%，同比增長(zhǎng)32.4%，改變了環(huán)比兩個(gè)月持續(xù)走弱的趨勢(shì)。

全線大漲

今日午后，A股光伏概念股全線飆漲，光伏設(shè)備指數(shù)一度大漲超7%，截至收盤，漲幅仍達(dá)4.78%。其中，隆基綠能盤中一度觸及漲停，最終收漲6.53%，海優(yōu)新材、大全能源斬獲20CM漲停，同享科技漲近18%，鈞達(dá)股份、通威股份、寶馨科技、TCL中環(huán)等多股漲停。

與此同時(shí)，港股光伏板塊亦強(qiáng)勢(shì)大漲，順風(fēng)清潔能源、卡姆丹克太陽(yáng)能盤中最高漲超40%，協(xié)鑫科技盤中最高大漲30%，福萊特玻璃漲超14%，信義光能大漲超11%，新特能源漲超10%，彩虹新能源漲超7%。

消息面上，據(jù)美國(guó)聯(lián)邦官方網(wǎng)站，美國(guó)商務(wù)部10月21日起啟動(dòng)變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷中國(guó)晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅（AD/CVD），并邀請(qǐng)相關(guān)各方發(fā)表意見(jiàn)，所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏（CSPV）電池。

通報(bào)稱，此舉是應(yīng)路創(chuàng)電子公司(Lutron)要求，旨在評(píng)估是否可能部分撤銷對(duì)源自中國(guó)的晶體硅光伏電池(即太陽(yáng)能電池，不論是否組裝成組件)的反補(bǔ)貼稅令等審查。

山西證券表示，雖然此次審查針對(duì)的是部分非主流產(chǎn)品，但意味著美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏組件產(chǎn)品關(guān)稅政策出現(xiàn)了松動(dòng)，后續(xù)不排除光伏產(chǎn)品豁免范圍進(jìn)—步擴(kuò)大的可能性。

近年來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施的反補(bǔ)貼稅等政策，給中國(guó)光伏行業(yè)帶來(lái)了不小的壓力。此次美國(guó)商務(wù)部啟動(dòng)CCR審查，無(wú)疑為正處于底部的光伏板塊注入了一劑強(qiáng)心針。分析人士指出，如果美國(guó)部分撤銷相關(guān)稅令，將直接利好中國(guó)光伏組件企業(yè)，同時(shí)間接帶動(dòng)光伏主材和輔材行業(yè)的發(fā)展。

分析人士認(rèn)為，當(dāng)前光伏行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。美國(guó)政策的變動(dòng)，不僅關(guān)乎美國(guó)市場(chǎng)的光伏產(chǎn)品進(jìn)口，更可能影響全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展格局。對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。如何在政策變動(dòng)中抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，成為擺在中國(guó)光伏企業(yè)面前的重要課題。

利好頻出

值得注意的是，近期，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利好消息不斷，業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，組件價(jià)格或?qū)⒂瓉?lái)拐點(diǎn)。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)官方公眾號(hào)日前發(fā)布通告稱，光伏組件低于成本價(jià)投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法，同時(shí)公布最低成本價(jià)0.68元/W。

對(duì)此，華創(chuàng)證券表示，今年以來(lái)組件價(jià)格低位運(yùn)行，光伏協(xié)會(huì)已經(jīng)多次召開會(huì)議，以促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展，此次光伏協(xié)會(huì)明確投標(biāo)價(jià)格需高于成本，且表示將定期測(cè)算行業(yè)成本并公布。0.68元/W的成本底線有望限制行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，組件價(jià)格有望迎來(lái)拐點(diǎn)。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)此前召集了16家光伏企業(yè)舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)專題座談會(huì)。據(jù)悉，與會(huì)企業(yè)共同商議的部分內(nèi)容包括，后續(xù)不再允許低價(jià)內(nèi)卷，計(jì)劃醞釀漲價(jià)；同時(shí)，原則上不允許再繼續(xù)擴(kuò)張新產(chǎn)能，行業(yè)內(nèi)企業(yè)共同降低排產(chǎn)。

TrendForce集邦咨詢稱，2024年9月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格企穩(wěn)，硅料價(jià)格小幅反彈，然終端需求不振，電池片、組件環(huán)節(jié)價(jià)格微幅下修。9月光伏企業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，簽約、開工項(xiàng)目小幅增加，投產(chǎn)項(xiàng)目明顯減少，HJT、鈣鈦礦成為布局焦點(diǎn)。

國(guó)家能源局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月國(guó)內(nèi)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量約20.89GW，環(huán)比增長(zhǎng)26.9%，同比增長(zhǎng)32.4%，改變了環(huán)比兩個(gè)月持續(xù)走弱的趨勢(shì)，且裝機(jī)量明顯好于去年同期。出口方面，9月逆變器、組件出口額分別為48.44億元、143.72億元，同比分別+4.2%、-40.7%，環(huán)比分別-21.3%、-17.4%。

國(guó)金證券認(rèn)為，自2023年第四季度起，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了二三線企業(yè)退出、跨界企業(yè)退出和頭部企業(yè)整合后，落后產(chǎn)能正逐步被淘汰。目前，供給側(cè)洗牌已進(jìn)入中后期，預(yù)計(jì)隨著終端需求的釋放，產(chǎn)業(yè)鏈盈利將逐步恢復(fù)。

中信期貨認(rèn)為，行業(yè)進(jìn)入底部區(qū)間，靜待供需再平衡。由于供需失衡導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌，目前基本全行業(yè)均進(jìn)入虧損狀態(tài)，光伏各環(huán)節(jié)新產(chǎn)能投放基本暫停，供應(yīng)總量雖然過(guò)剩，但動(dòng)態(tài)產(chǎn)銷接近均衡，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度進(jìn)一步下行空間有限，預(yù)計(jì)各環(huán)節(jié)利潤(rùn)從2025年起邊際修復(fù)。

中泰證券指出，四季度為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)旺季，10月排產(chǎn)預(yù)計(jì)環(huán)比提升，玻璃庫(kù)存自4月來(lái)首次出現(xiàn)下降，板塊積極信號(hào)明顯，建議重視已充分體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)韌性和阿爾法的光伏龍頭。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）

來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng)