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含氟冷卻液可作為單相浸沒式數(shù)據(jù)中心冷卻液，3M退出全球產(chǎn)業(yè)格局將重塑，國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速

含氟冷卻液是一種高穩(wěn)定性的全氟化液體，擁有優(yōu)異的導(dǎo)熱性、高絕緣性、高穩(wěn)定性、耐腐蝕性，可作為單相浸沒式數(shù)據(jù)中心冷卻液，以替代數(shù)據(jù)中心傳統(tǒng)計算、存儲、信息交互場所散熱方式，可保障電子設(shè)備安全有效運(yùn)行，降低能耗和對自然資源的依賴。由于環(huán)保等原因，美國工業(yè)巨頭3M公司于2022年宣布計劃徹底退出被稱為“永久化學(xué)品”的全氟及多氟烷基物質(zhì)（PFAS）的生產(chǎn)，并努力在2025年底前在其產(chǎn)品組合中完全停止使用PFAS，3M的含氟冷卻液或?qū)⑼顺鍪袌?，從而重塑全球含氟冷卻液的競爭格局，我國企業(yè)的市場份額有望進(jìn)一步抬升，目前我國新宙邦、巨化股份等企業(yè)布局有含氟冷卻液。截至2023年底，新宙邦全氟聚醚冷卻液相關(guān)產(chǎn)品采用綠色清潔的工藝路線，通過了海外客戶的認(rèn)證，生產(chǎn)產(chǎn)品符合當(dāng)?shù)氐姆ㄒ?guī)要求，擁有數(shù)千噸冷卻液產(chǎn)能；巨化股份的巨芯冷卻液項目規(guī)劃產(chǎn)能5000噸/年，于2022年建成項目一期年產(chǎn)1000噸，2024年前三季度，該項目營收約6000萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤1364萬元，未來還將重點(diǎn)推廣冷卻液商業(yè)化應(yīng)用。

AI推動數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴(kuò)增，含氟冷卻液需求有望快速提升

數(shù)據(jù)中心作為人工智能、云計算等新一代信息通信技術(shù)的重要載體，已經(jīng)成為新型基礎(chǔ)設(shè)施的算力底座。根據(jù)《智能世界2030》報告，2030年人類將迎來YB數(shù)據(jù)時代，對比2020年，通用算力將增長10倍，人工智能算力增長500倍，算力需求十年百倍增長將成為常態(tài)。隨著AI對于高性能計算需求和云計算服務(wù)需求的提升，以及對于大量訓(xùn)練數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲管理的需求，全球數(shù)據(jù)中心的規(guī)模及數(shù)量將得到快速增加。在《數(shù)據(jù)中心2030》報告中，華為預(yù)測未來三年內(nèi)，全球超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量將突破1000個，并將保持快速增長；同時隨著自動駕駛、智能制造、元宇宙等應(yīng)用的普及，邊緣數(shù)據(jù)中心將同步快速增長。2030年部署在企業(yè)內(nèi)的邊緣計算節(jié)點(diǎn)將接近1000萬個。然而，考慮到服務(wù)器算力提升對于能耗的增加，數(shù)據(jù)中心則面臨更高的散熱性能挑戰(zhàn)?；诖丝剂浚豪浼夹g(shù)成為行業(yè)熱點(diǎn)，對應(yīng)冷卻液市場規(guī)模有望快速擴(kuò)大。

風(fēng)險分析：原材料快速下跌和維持高位、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險。

（文章來源：光大證券研究）

來源：東方財富網(wǎng)