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9月17日早盤，人形機(jī)器人概念再度活躍，利和興20CM漲停，豪能股份、均勝電子漲停，宏昌科技、長盈精密、豐立智能、宜安科技、凱龍高科、豪恩汽電漲超10%，華依科技、均普智能、信質(zhì)集團(tuán)、瑞可達(dá)、美湖股份等多股漲超8%。

人形機(jī)器人迎來風(fēng)口

消息面上，近期多家科技巨頭均加碼人形機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)，并將其視為人工智能領(lǐng)域的關(guān)鍵產(chǎn)品。

馬斯克近日在All-In峰會提及Optimus最新進(jìn)展：特斯拉正在完成OptimusGen3的設(shè)計(jì)，OptimusGen3將具有人類的手動靈活性，將擁有能夠?qū)Ш胶屠斫猬F(xiàn)實(shí)的人工智能思維，而且將會實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)。

人形機(jī)器人領(lǐng)域的龍頭企業(yè)宇樹科技，9月15日晚間在官方平臺對外發(fā)布信息，正式開源UnifoLM-WMA-0世界模型－動作（WMA）架構(gòu)。該架構(gòu)核心組成部分為世界模型，該模型可以實(shí)現(xiàn)仿真引擎、策略增強(qiáng)兩大核心功能，可以提升機(jī)器人學(xué)習(xí)能力，加速具身智能行業(yè)發(fā)展。

此外，宇樹科技也在加速具身智能下游應(yīng)用場景的探索。根據(jù)國網(wǎng)杭州供電公司官方消息，國網(wǎng)杭州供電公司、宇樹科技公司、具身智能基地公司、國網(wǎng)浙江華電研究院四方在公司融合創(chuàng)新中心簽署“電力+具身智能”框架合作協(xié)議，開啟在電力人工智能應(yīng)用領(lǐng)域的深度合作。合作框架協(xié)議明確，四方將聚焦電力領(lǐng)域人工智能創(chuàng)新應(yīng)用，加快孵化一批填補(bǔ)技術(shù)空白的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和領(lǐng)先成果。

根據(jù)媒體報(bào)道，OpenAI正在加大機(jī)器人技術(shù)的投入力度，或組建專注于人形機(jī)器人算法的團(tuán)隊(duì)。OpenAI近期已聘請多位在人形機(jī)器人控制算法領(lǐng)域擁有專長的研究人員。知情人士透露，公司的招聘目標(biāo)明確指向人形機(jī)器人項(xiàng)目。同時(shí)，公開的招聘信息顯示，公司正在尋找具備遙操作和模擬（如NvidiaIsaac平臺）經(jīng)驗(yàn)的專家，這是訓(xùn)練人形機(jī)器人的關(guān)鍵技術(shù)。

在多家頭部企業(yè)加大研發(fā)力度和資本投入大的影響下，人形機(jī)器人有望迎來重要發(fā)展機(jī)遇。摩根士丹利預(yù)測，到2050年，人形機(jī)器人市場的年收入規(guī)模有望達(dá)到5萬億美元。

“億元級”大單近期頻出

在國內(nèi)，多家公司獲得了人形機(jī)器人大規(guī)模訂單。9月初，優(yōu)必選以一筆2.5億元的具身智能機(jī)器人采購合同刷新全球單筆訂單金額紀(jì)錄；幾乎同時(shí)，星塵智能宣布斬獲千臺級訂單，智平方科技被曝出近5億元戰(zhàn)略合作；而早在7月，智元與宇樹科技已中標(biāo)1.24億元中國移動項(xiàng)目，8月天太機(jī)器人更是拋出“萬臺訂單”震撼市場。

從7月的項(xiàng)目突破，到8月的萬臺訂單引爆，再到9月多家企業(yè)的億元級訂單集中披露，人形機(jī)器人行業(yè)正清晰地跨越技術(shù)展示階段，全面進(jìn)入以訂單為焦點(diǎn)的市場競賽新周期。億元級大單不僅成為行業(yè)頭部企業(yè)爭奪商業(yè)化話語權(quán)、搶占市場先機(jī)的“標(biāo)配”動作，更標(biāo)志著行業(yè)從“技術(shù)驗(yàn)證”邁向“市場驗(yàn)證”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士指出，從已公開的訂單數(shù)據(jù)看，人形機(jī)器人行業(yè)呈現(xiàn)出“頭部大單凸顯、中小訂單夯實(shí)基礎(chǔ)”的明顯特征，多家企業(yè)斬獲億元級訂單。這些擁有億元級訂單的機(jī)器人公司多數(shù)具備“真實(shí)需求+產(chǎn)能適配”的雙重屬性，含金量較高。優(yōu)必選、智元、宇樹科技、銀河通用、松延動力等已證明商業(yè)化能力，形成“訂單－產(chǎn)能－場景”閉環(huán)，在訂單層面居于行業(yè)領(lǐng)先水平；星塵智能、天鏈機(jī)器人長期發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?/p>

人形機(jī)器人概念股業(yè)績回暖

自工業(yè)和信息化部2023年11月發(fā)布《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》以來，各地陸續(xù)發(fā)布了人形機(jī)器人三年行動方案或?qū)ｍ?xiàng)政策，部分省市還創(chuàng)建了人形機(jī)器人創(chuàng)新中心。

目前來看，在政策驅(qū)動下，國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。截至2024年底，國內(nèi)人形機(jī)器人整機(jī)公司已超過80家，占全球近150家企業(yè)的半數(shù)以上，形成了全球最密集的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

據(jù)國際機(jī)器人協(xié)會預(yù)測，2021年到2030年，全球人形機(jī)器人市場規(guī)模年復(fù)合增長率將高達(dá)71%。中國電子學(xué)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，到2030年，中國人形機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到約8700億元。

在人形機(jī)器人商業(yè)化加速落地大背景下，相關(guān)上市公司業(yè)績也在持續(xù)回暖。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，2025年上半年，A股192家具有人形機(jī)器人概念的公司中，上半年凈利潤同比出現(xiàn)增長的占比接近七成，增幅的中位數(shù)達(dá)10.13%。而在去年同期，這些公司凈利潤同比增長的數(shù)量僅將將過半，中位數(shù)也只有5.59%。

業(yè)績整體回暖疊加概念催化，A股人形機(jī)器人概念股今年集體走強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，截至9月16日，A股192只人形機(jī)器人概念股中，今年出現(xiàn)股價(jià)上漲有184家，占比近96%；平均漲幅高達(dá)89.95%。其中，上緯新材漲幅最大，年內(nèi)漲近14倍；三協(xié)電機(jī)緊隨其后，年內(nèi)大漲9倍；勝宏科技第三，年內(nèi)漲超7倍。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

來源：東方財(cái)富網(wǎng)