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5月16日，由中國證券報和中國銀河證券聯(lián)合主辦的“中國銀河證券·中國證券報私募行業(yè)星耀領(lǐng)航計劃”啟動儀式在北京舉行。

在以“投資科創(chuàng)、賦能科創(chuàng)，金融力量攜手同行”為主題的圓桌對話環(huán)節(jié)，中銀理財副總裁蔣海軍，中意資產(chǎn)總經(jīng)理助理王捷，京東金融財富業(yè)務副總經(jīng)理、投研總監(jiān)馮永昌，穩(wěn)博投資總經(jīng)理錢曉珺，六妙星私募基金創(chuàng)始人姜炯，中國銀河證券財富管理首席投資官張嘉為，圍繞金融投資科創(chuàng)、賦能科技的話題展開討論。

在上述業(yè)內(nèi)人士看來，擁抱科技創(chuàng)新是投資的必然選擇，要大力提升投研能力，把投資與中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、科創(chuàng)領(lǐng)域的發(fā)展緊密結(jié)合起來，建設(shè)可持續(xù)的生態(tài)體系，推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

看好科技創(chuàng)新

新質(zhì)生產(chǎn)力是推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和社會全面進步的關(guān)鍵力量，催生出新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和發(fā)展機遇。參加圓桌論壇的多位嘉賓均表示，積極看好科技創(chuàng)新所引領(lǐng)的新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展前景，要將投資與科創(chuàng)發(fā)展緊密結(jié)合起來，做好金融“五篇大文章”。

“創(chuàng)新是人類戰(zhàn)勝一切恐懼的源泉?！瘪T永昌表示，在經(jīng)濟史上每一輪周期都是由科創(chuàng)革命推動的。要理解新質(zhì)生產(chǎn)力，投資新質(zhì)生產(chǎn)力，擁抱新質(zhì)生產(chǎn)力，踐行新質(zhì)生產(chǎn)力，這是當下最應該做的事情。

姜炯認為，產(chǎn)業(yè)周期與時代機遇共振，第四次產(chǎn)業(yè)革命框架下的能源革命、智能經(jīng)濟等，與全球科技浪潮高度契合，人形機器人、低空經(jīng)濟等也將進入業(yè)績兌現(xiàn)期。作為一個私募行業(yè)的從業(yè)者，做到投資科創(chuàng)、賦能科創(chuàng)，就是要堅定不移、真金白銀地看多做多。

中央金融工作會議指出，要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”，為推進金融高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。蔣海軍表示，踐行金融的政治性和人民性是金融機構(gòu)的責任擔當，要大力提升投研能力，深入到服務實體經(jīng)濟中，把投資與中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、科創(chuàng)領(lǐng)域的發(fā)展緊密結(jié)合起來，做好金融“五篇大文章”，為投資人創(chuàng)造良好的回報。

王捷表示，服務金融“五篇大文章”此前公司一直在做，但是做好它是前進的方向。從投資來說，要相信創(chuàng)新的力量，把金融投資和創(chuàng)新結(jié)合好。

錢曉珺表示，金融“五篇大文章”中的科技金融、綠色金融在私募行業(yè)都有體現(xiàn)，尤其是量化私募非常關(guān)注，比如AI在投資上的應用。

加大科技主題的配置

從參加圓桌論壇的嘉賓發(fā)言可以看到，加大科技相關(guān)主題的配置，已經(jīng)逐漸成為銀行理財公司、保險和私募的共識。

具體到資產(chǎn)端的配置，蔣海軍表示，公司著重大類資產(chǎn)配置盡可能實現(xiàn)全市場配置，同時順應市場趨勢和國家的決策部署，在股市配置方面加大力度，配置結(jié)構(gòu)上加強科技類企業(yè)配置，保持了比較穩(wěn)定的投資比例，也獲得了一個較好的回報；在債券端的信用債配置結(jié)構(gòu)上，公司一直把科技類公司作為做好金融“五篇大文章”最主要的配置方向，特別是近期科創(chuàng)債開始發(fā)行，公司加強了科創(chuàng)債的配置；在產(chǎn)品端，公司加大金融“五篇大文章”主題產(chǎn)品的發(fā)行，包括綠色金融產(chǎn)品、普惠產(chǎn)品、養(yǎng)老產(chǎn)品。

“保險投資要想獲得較好的收益，可能真的要抓緊科創(chuàng)主題。”王捷表示，不過，保險投資需要穩(wěn)定，但科技板塊波動較大，這是保險不能承受的，所以每家保險公司需要根據(jù)自己的負債特點，根據(jù)自己的承受能力、投資能力和管理能力來匹配科創(chuàng)主題。

王捷透露，公司這些年持續(xù)加大科創(chuàng)方面的投資，一是在一級市場布局醫(yī)療創(chuàng)新賽道，二是在二級市場深入研究一個領(lǐng)域后再進行投資。

“對新質(zhì)生產(chǎn)力、對真正能夠穿越周期的產(chǎn)業(yè)要有前瞻性，這是投資的基本職責?！瘪T永昌表示，私募基金產(chǎn)品作為一類非常有活力、非常有彈性的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資者適當性是第一位的。對于主責主業(yè)而言，尤其是量化私募，本身在因子挖掘、策略構(gòu)建過程中也承擔了很多市場基金的作用。

建設(shè)可持續(xù)的生態(tài)體系

具體到私募機構(gòu)自身發(fā)展來看，其對科技創(chuàng)新的支持或許更為直接。錢曉珺表示，公司作為一家量化私募管理人，比起投資公司更像是一個科技公司，特別是幻方做出DeepSeek之后，市場對于量化私募的“科技公司”定位更加認同。量化私募可以把AI、算法、大模型等科技更多結(jié)合到證券投資中，平滑指數(shù)波動。

馮永昌也表示，量化私募在數(shù)據(jù)、算法、算力方面的資本開支除滿足主責主業(yè)的需求外，本身對科技賦能有巨大的外部溢出效應。

從行業(yè)發(fā)展機遇來看，張嘉為認為，從去年9月以來，市場迎來了一系列的政策組合拳，這給整個行業(yè)發(fā)展帶來機遇。中國銀河證券通過產(chǎn)品+投顧+投資生態(tài)服務體系助力私募行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

展望未來，張嘉為表示，讓合作更高效可能不僅需要很多技術(shù)賦能和模式革新，還需要以信任為紐帶，以共贏為目標，建設(shè)可持續(xù)的生態(tài)體系?！拔覉孕胖袊y河證券將通過平臺的搭建、機制的創(chuàng)新，與市場各方攜手，共同為資本市場貢獻力量?！?/p>

來源：中證網(wǎng)