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銀河證券研報稱，隨著“十五五”期間我國全面深化改革的推進及新舊動能轉換的提速，建材行業(yè)將進一步深化產業(yè)改革，以高質量發(fā)展為核心目標，推動建材行業(yè)在結構優(yōu)化、綠色化轉型、數(shù)字化升級、國際化布局四個方向上進一步突破。水泥行業(yè)在“反內卷”背景下，去產能有望加速推進，疊加水泥納入碳交易市場，行業(yè)供需結構將逐步優(yōu)化，市場集中度向龍頭企業(yè)聚攏，龍頭競爭力有望進一步鞏固。隨著電子信息、新能源等新興產業(yè)快速發(fā)展，我國高端玻纖產品的市場需求將進一步增加，具備技術研發(fā)能力與規(guī)模生產優(yōu)勢的玻纖企業(yè)將受益于新興領域的需求增長，業(yè)績增長動力充足。消費建材龍頭企業(yè)通過“國內+海外”雙市場協(xié)同發(fā)力破局，一方面，企業(yè)在國內市場積極推動“反內卷”，助力行業(yè)重塑健康經營秩序，帶動企業(yè)自身盈利水平修復；另一方面，龍頭企業(yè)加速海外產能布局，國際業(yè)務有望成為未來業(yè)績增長的重要增量來源。

【中國銀河建材】十五五系列報告：建材行業(yè)以深化改革破解轉型困境

核心觀點

建材“十四五”：成效顯著與待解問題并存?！笆奈濉币?guī)劃進入收官階段，從實際進展來看，建材行業(yè)在綠色低碳、結構優(yōu)化、智能化轉型等多個方面均取得顯著成效，部分指標已提前達成，為行業(yè)高質量發(fā)展奠定堅實基礎。但目前我國建材產業(yè)供需矛盾、綠色降碳待深化、智能化協(xié)同不足、海外市場拓展不充分等問題對建材行業(yè)高質量發(fā)展形成制約，且這些問題涉及產業(yè)結構調整優(yōu)化、技術創(chuàng)新突破、產業(yè)鏈協(xié)同重構等深層領域，需長期系統(tǒng)性推進解決，預計將成為建材行業(yè)“十五五”規(guī)劃期間的重要發(fā)展改革任務。

建材“十五五”：持續(xù)深化改革，破解轉型困境?！笆逦濉笔俏覈?035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的承上啟下的關鍵五年。2025年7月30日，中共中央政治局會議明確指出“十五五”時期是基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化夯實基礎、全面發(fā)力的關鍵時期，要堅持穩(wěn)中求進工作總基調，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，加快構建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌國內國際兩個大局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動經濟實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長等。展望“十五五”，預計我國建材行業(yè)將繼續(xù)以行業(yè)高質量發(fā)展為主題，以產業(yè)升級改革為核心，重點推進四個方向：（一）以重塑市場健康良性競爭秩序、淘汰落后產能、提高高端產品保障供應能力為核心的行業(yè)結構優(yōu)化與高端化；（二）在“雙碳”目標引領下的行業(yè)綠色化再升級，持續(xù)深化節(jié)能降碳與碳交易市場融入；（三）AI大數(shù)據(jù)助力下的行業(yè)智能化與數(shù)字化全面轉型，打通產業(yè)鏈數(shù)字協(xié)同；（四）順應國家對外開放新格局的建材企業(yè)國際化轉型，打造第二增長曲線。

投資建議

隨著“十五五”期間我國全面深化改革的推進及新舊動能轉換的提速，建材行業(yè)將進一步深化產業(yè)改革，以高質量發(fā)展為核心目標，推動建材行業(yè)在結構優(yōu)化、綠色化轉型、數(shù)字化升級、國際化布局四個方向上進一步突破。水泥行業(yè)在“反內卷”背景下，去產能有望加速推進，疊加水泥納入碳交易市場，行業(yè)供需結構將逐步優(yōu)化，市場集中度向龍頭企業(yè)聚攏，龍頭競爭力有望進一步鞏固。隨著電子信息、新能源等新興產業(yè)快速發(fā)展，我國高端玻纖產品的市場需求將進一步增加，具備技術研發(fā)能力與規(guī)模生產優(yōu)勢的玻纖企業(yè)將受益于新興領域的需求增長，業(yè)績增長動力充足。消費建材龍頭企業(yè)通過“國內+海外”雙市場協(xié)同發(fā)力破局，一方面，企業(yè)在國內市場積極推動“反內卷”，助力行業(yè)重塑健康經營秩序，帶動企業(yè)自身盈利水平修復；另一方面，龍頭企業(yè)加速海外產能布局，國際業(yè)務有望成為未來業(yè)績增長的重要增量來源。

風險提示

原材料價格波動超預期的風險；需求恢復不及預期的風險；產能控制不及預期的風險；新產品拓展不及預期的風險；政策推進不及預期的風險。

（文章來源：南方財經網）

來源：東方財富網