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華泰證券研報稱，“AI+”正帶來前所未有的變革，消費尤其是智能硬件企業(yè)也積極參與其中搶抓機遇?！蛾P于深入實施“人工智能+”行動的意見》的出臺將推動相關產業(yè)加速發(fā)展。對此，華泰證券梳理了兩條投資主線：1.“AI+”硬件：看好AI眼鏡、掃地機、全景相機、NAS以及3C配件五個領域；2.“AI+”基礎設施：全民AI需求的增長又會反向拉動算力基礎設施的投資。

華泰|可選消費：“AI+”迎政策春風，關注兩條主線

核心觀點

“AI+消費”迎政策春風，重點推薦兩條投資主線

年初以來我們一直強調科技消費是貫穿全年的投資機會，“AI+”正帶來前所未有的變革，消費尤其是智能硬件企業(yè)也積極參與其中搶抓機遇?！蛾P于深入實施“人工智能+”行動的意見》的出臺將推動相關產業(yè)加速發(fā)展。對此，我們梳理了兩條投資主線：1）“AI+”硬件：看好AI眼鏡、掃地機、全景相機、NAS以及3C配件五個領域；2）“AI+”基礎設施：全民AI需求的增長又會反向拉動算力基礎設施的投資。

國務院發(fā)布“人工智能+”領域的重磅文件

8月26日國務院對外發(fā)布《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，文件指出“到2027年，新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%，智能經濟核心產業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L”等階段性目標，部署“人工智能+”消費提質、“人工智能+”治理能力、“人工智能+”產業(yè)發(fā)展等6大重點行動。意見明確了行動的總體要求、發(fā)展目標和重點方向，有望自上而下推動國內相關產業(yè)的高質量發(fā)展，激發(fā)行業(yè)應用需求。

主線一：“AI+”硬件，五大領域有望率先落地

從技術發(fā)展趨勢看，AI產業(yè)正從技術探索加速走向場景落地，文件中也指出要大力發(fā)展人工智能手機和電腦、智能機器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能終端。在眾多消費場景中，我們認為AI眼鏡、掃地機、安防、全景相機、NAS以及3C配件這五個領域有望率先誕生AI智能體，其核心邏輯是產品需求明確、痛點清晰，有助于AI技術對現(xiàn)有產品的賦能、改造。比如AI+安防可以借助多模態(tài)的感知設備提升自主決策、交互能力，有望帶來全新的消費體驗。此外，在情緒消費領域，關注AI+玩具的落地。

主線二：“AI+”基礎設施，關注算力投資

全民AI需求的增長又會反向拉動算力基礎設施的投資，《2025年中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》預計，2025年中國智能算力規(guī)模將較2024年增長43%；2026年中國智能算力規(guī)模將達到2024年的兩倍。算力基礎領域推薦個股，請見研報原文。

風險提示：技術進步不及預期；半導體周期波動；市場競爭加?。槐狙袌笾猩婕暗轿瓷鲜泄净蛭锤采w個股內容，均系對其客觀公開信息的整理，并不代表本研究團隊對該公司、該股票的推薦或覆蓋。

（文章來源：人民財訊）

來源：東方財富網